Plan P8 Pipelines, P9 Auftrag (Akte/Plantafel/Abnahme), P12 Automationen
- WF-P8: Kanban-Board, Edit-Mode (nur Detailansicht), Gewonnen regel-basiert - WF-P9: Projekt-Akte + Rechnung v1, Plantafel (Heute<->Woche offline), Abnahme mehrstufig - WF-P12: Flow-Editor (Katalog/Canvas/Konfig, Start-Auswahl) + Verwaltung (Timeline, 24h-Undo) - D-FORM zurueckgestellt (Davids Mitarbeiter:in) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
davidandClaude Fable 5 committed
1 parent
ca078436df
commit
2de481bf25
46 files changed
+2578
-910
No files matched your search
@@ -0,0 +1,42 @@
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---
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kind: screen
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project: HiveGrid Screen Project
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ticket: D-KANBAN
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package: WF-P8 Pipelines
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id: M01
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screen: Verloren-Dialog
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typ: Modal
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umsetzung: Bauen
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status: Validiert
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||||
route: "beim Ziehen in eine Verloren-Spalte (S01/S02)"
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subframe: ""
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# M01 — Verloren-Dialog
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## Ziel
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Kein Projekt geht »einfach so« verloren — der Grund ist Pflicht (Reporting).
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## Pattern / Archetyp
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A5 Dialog (echtes Modal).
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## Daten
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- **Grund-Auswahl (Pflicht)** aus den Verlust-Gründen ([[S06 Verlust-Gruende]]) + optionales Freitext-Feld
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## Aktionen
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- »Als verloren markieren« → Karte wandert, 24-h-Rückgängig-Banner
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- Abbrechen → Karte springt zurück
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## Meldungsentscheidung
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| Ereignis | UI-Form | Blockiert? | Umsetzung | Copy/Notiz |
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|---|---|---|---|---|
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| Kein Grund gewählt | Inline-Validierung | ja | Nur dokumentieren | Pflichtfeld |
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## Subframe
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||||
- (erst nach explizitem OK)
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@@ -0,0 +1,42 @@
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---
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kind: screen
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project: HiveGrid Screen Project
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||||
ticket: D-KANBAN
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package: WF-P8 Pipelines
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id: M02
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||||
screen: Board-Wechsel-Dialog
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||||
typ: Modal
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||||
umsetzung: Bauen
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||||
status: Validiert
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route: "beim Einzug in eine Spalte ohne Auto-Regel (v. a. Gewonnen)"
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subframe: ""
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# M02 — Board-Wechsel-Dialog
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## Ziel
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Davids Regel-Logik: Hat die Spalte eine Auto-Verschieben-Regel, passiert der Wechsel still. **Ohne Regel** fragt dieser Dialog: »Wohin damit?«
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## Pattern / Archetyp
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||||
A5 Dialog (echtes Modal).
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## Daten
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- Kurz-Bestätigung (z. B. »Projekt gewonnen 🎉«)
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- **Auswahl: Ziel-Board + Start-Spalte** (nur Boards mit Zugriff)
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- Option »Hier liegen lassen« (kein Wechsel)
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## Aktionen
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- »Verschieben« → Projekt wechselt Board (nur View-Wechsel, kein Kopieren), Toast + 24-h-Rückgängig
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- »Hier lassen« / Abbrechen
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## Subframe
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- (erst nach explizitem OK)
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## Notizen
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- Spalten-Regel wird in [[S04 Board-Einstellungen]] gepflegt; Umsetzung (direkt vs. Automation-Engine) = Dev-Frage.
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@@ -0,0 +1,57 @@
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---
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||||
kind: screen
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||||
project: HiveGrid Screen Project
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||||
ticket: D-KANBAN
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||||
package: WF-P8 Pipelines
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id: S01
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screen: Kanban-Board
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typ: BESPOKE Board
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umsetzung: Bauen
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status: Validiert
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route: "/projects"
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subframe: ""
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---
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# S01 — Kanban-Board ⭐
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## Ziel
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Der Vertrieb auf einen Blick: Wo steht welches Projekt, was hängt, was ist gewonnen?
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## Was das Tool können muss
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- **EIN Board-System für alle Board-Typen** (Vertrieb/Auftrag/eigene) — Boards sind Views auf denselben Projekt-Datensatz
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- **Karten ziehen = Status wechseln**, mit Validation (unerlaubte Spalte → Karte springt zurück + Klartext)
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||||
- **Gewonnen-Spalte:** Regel greift (Auto-Verschieben nach Board X, Toast) oder [[M02 Board-Wechsel-Dialog]]
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||||
- **Verloren-Spalte:** [[M01 Verloren-Dialog]] — Grund ist Pflicht
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||||
- Umsatz-Aggregate nur für Berechtigte (sonst »—«)
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||||
- Live (mehrere Nutzer sehen Änderungen sofort), Pagination je Spalte (100+)
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## Pattern / Archetyp
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||||
**BESPOKE** — horizontales Spalten-Board.
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## Daten
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- Board-Wechsler oben (nur Boards, die die Rolle sehen darf) + Umschalter Board/Liste ([[S03 Projekt-Liste]])
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- Spaltenkopf: Name · Projekt-Anzahl · Summe (gegated) · Win-%
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||||
- Karte (fix, kein Karten-Editor v1): Titel · Umsatz (gegated) · Verantwortlicher-Avatar · Termin-/Abschlussdatum · max. 3 Tags · Hänger-Marker (zu lange in Spalte)
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||||
- Filter: Verantwortlicher, Tags, Umsatz-Bereich, Datum · »nur meine«-Schnellfilter
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||||
## Aktionen
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||||
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||||
- Karte öffnen → [[S02 Projekt-Detailseite]]
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||||
- Drag&Drop · Mehrfachauswahl + Bulk (zuweisen, Spalte, Tags)
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||||
- Admin: **»Board verwalten«** → [[S04 Board-Einstellungen]] · **Edit-Mode** → [[S05 Detail-Schablone Edit-Mode]]
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||||
## Zustände
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| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
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|---|---|---|
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| Leeres Board | »Noch keine Projekte« + CTA (Lead-Eingang / anlegen) | Nur dokumentieren |
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| Live weg | Inline »aktualisiert sich gerade nicht« | Nur dokumentieren |
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||||
| Laden / Fehler / kein Zugriff | A7 | Wiederverwenden |
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||||
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||||
## Subframe
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||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
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||||
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
---
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||||
kind: screen
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||||
project: HiveGrid Screen Project
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||||
ticket: D-P8
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||||
package: WF-P8 Pipelines
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id: S02
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||||
screen: Projekt-Detailseite
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||||
typ: Detail (P6-Muster)
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||||
umsetzung: Bauen
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||||
status: Validiert
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||||
route: "/projects/:id"
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||||
subframe: ""
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---
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# S02 — Projekt-Detailseite
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## Ziel
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Alles zu einem Projekt an einem Ort — die Akte, die in P9 um Auftrags-Reiter wächst.
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## Was das Tool können muss
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- **Status sichtbar und klickbar**: Status-Leiste (Spalten des aktuellen Boards) im Kopf, Klick = Wechsel; Historie mit Verweildauer je Spalte
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||||
- Herkunft zeigen: »Kam aus Anfrage X« (Link zum Lead)
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||||
- Gewonnen/Verloren-Banner mit **24-h-Rückgängig**
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||||
- Kontakte **mit Projekt-Rollen** verknüpfen: Auftraggeber · Bauherr · Rechnungsempfänger · Ansprechpartner
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||||
- Felder je Board unterschiedlich (kommt aus der Detail-Schablone / Edit-Mode)
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## Pattern / Archetyp
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||||
A3 — **P6-Karteikarten-Muster** (Zweispalter + Reiter), erweitert um die Status-Leiste im Kopf.
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||||
## Aufbau
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||||
- **Kopf:** Nummer + Titel · Status-Leiste (klickbar) · Board-Zugehörigkeit · Schnell-Aktionen (Anrufen/E-Mail/Termin/Aufgabe/Notiz)
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||||
- **Links:** Stammdaten inline (Umsatz gegated, Zeitraum, Adress-Slots) · Kontakte mit Rollen · eigene Felder (je Board-Schablone) · Tags · Herkunfts-Hinweis
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||||
- **Rechts, Reiter:** Verlauf (Default) · Termine · Aufgaben (V01 aus P4) · Dateien (P4-Sektion) — Rechnungen/Checklisten/Abnahmen kommen mit P9 dazu
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||||
- »Verlauf dieses Objekts« (Audit-Drawer aus P3)
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## Zustände
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| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
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|---|---|---|
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| Gewonnen/Verloren | Banner + 24-h-Rückgängig | Nur dokumentieren |
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||||
| Umsatz ohne Recht | »—« | Nur dokumentieren |
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||||
| Nicht gefunden / kein Recht | 404 | Wiederverwenden |
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||||
| Laden / Fehler | A7 | Wiederverwenden |
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||||
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||||
## Subframe
|
||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
|
||||
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
---
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||||
kind: screen
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||||
project: HiveGrid Screen Project
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||||
ticket: D-P8
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||||
package: WF-P8 Pipelines
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||||
id: S03
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||||
screen: Projekt-Liste
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||||
typ: Liste
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||||
umsetzung: Bauen
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||||
status: Validiert
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||||
route: "/projects/list"
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||||
subframe: ""
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---
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||||
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||||
# S03 — Projekt-Liste
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## Ziel
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||||
Alle Projekte über alle Boards hinweg — für Suchen, Sortieren, Exportieren.
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## Was das Tool können muss
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||||
- Cross-Board-Sicht mit Board-Spalte und Board-Filter
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- Server-seitig sortieren/filtern/paginieren, Spalten konfigurierbar, CSV-Export, Mehrfach-Aktionen
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||||
## Pattern / Archetyp
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||||
A2 Liste (Umschalter Board ↔ Liste im Kopf von [[S01 Kanban-Board]]).
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## Daten
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- Zeile: Projekt-Nummer · Titel · Board · Status (Spalte) · Umsatz (gegated) · Kontakt/Organisation · Zeitraum/Abschlussdatum · letzte Aktivität
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## Aktionen
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||||
- Zeile öffnen → [[S02 Projekt-Detailseite]]
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||||
- Bulk: zuweisen, Tags, Archiv · CSV-Export
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## Zustände
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||||
| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
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|---|---|---|
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||||
| Leer / Laden / Fehler | A7 + Klartext | Wiederverwenden |
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||||
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||||
## Subframe
|
||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
|
||||
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
---
|
||||
kind: screen
|
||||
project: HiveGrid Screen Project
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||||
ticket: D-P8
|
||||
package: WF-P8 Pipelines
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||||
id: S04
|
||||
screen: Board-Einstellungen
|
||||
typ: Verwaltung
|
||||
umsetzung: Bauen
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||||
status: Validiert
|
||||
route: "aus S01 (Board verwalten) + aus S07 (Einstellungen)"
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||||
subframe: ""
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---
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||||
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||||
# S04 — Board-Einstellungen
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||||
## Ziel
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Ein Board zuschneiden: Spalten, wer es sieht, was beim Einzug in eine Spalte passiert. **Zwei Einstiege** (im Board + über Einstellungen), gleiche Seite.
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## Was das Tool können muss
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||||
- **Spalten:** anlegen, per Ziehen ordnen, je Spalte: Name · Art (offen/gewonnen/verloren) · Win-% · Farbe; Validation: min. 1 gewonnen + 1 verloren
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||||
- **Spalten-Regel (Davids Delta):** »Beim Einzug in diese Spalte automatisch verschieben nach [Board, Start-Spalte]« — greift die Regel, entfällt der Wechsel-Dialog
|
||||
- **Rollen-Zugriff:** Matrix wer sehen / wer bearbeiten darf (Rolle/Person/Gruppe)
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||||
- Board: umbenennen · Typ (Vertrieb/Auftrag/eigenes) · duplizieren · archivieren
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||||
- Einstieg in die **Detail-Schablone** → [[S05 Detail-Schablone Edit-Mode]]
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||||
## Pattern / Archetyp
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||||
A6 Settings + A2 (Spalten-Liste mit Drag&Drop).
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## Zustände
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| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
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|---|---|---|
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||||
| Validation verletzt (kein gewonnen/verloren) | Inline-Hinweis, Speichern blockiert | Nur dokumentieren |
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||||
| Laden / Fehler / kein Zugriff | A7 | Wiederverwenden |
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||||
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||||
## Subframe
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||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
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||||
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||||
## Notizen
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||||
- Spalten-Regel: Umsetzung (Board-Modell vs. Automation-Engine) = Dev-Frage beim Handoff.
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||||
- Auftrags-Erweiterung (aus WF-P9 Projekt-Akte, validiert): je Spalte zusätzlich **»Abnahme Pflicht«** (Wechsel ohne Abnahme blockiert), **Abnahme-Vorlagen-Zuweisung** und **Auto-Archiv nach N Tagen**.
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||||
@@ -0,0 +1,51 @@
|
||||
---
|
||||
kind: screen
|
||||
project: HiveGrid Screen Project
|
||||
ticket: D-P8
|
||||
package: WF-P8 Pipelines
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||||
id: S05
|
||||
screen: Detail-Schablone Edit-Mode
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||||
typ: Modus (WYSIWYG)
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||||
umsetzung: Bauen
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||||
status: Validiert
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||||
route: "aus S01/S04 (Edit-Mode-Umschalter)"
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||||
subframe: ""
|
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---
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||||
# S05 — Detail-Schablone (Edit-Mode)
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||||
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## Ziel
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||||
**Davids Konzept:** Die Projekt-Detailansicht dieses Boards als leere Schablone — alle Felder genau da, wo sie sitzen, nur ungefüllt. Direkt bearbeiten statt abstrakter Einstellungs-Tabelle.
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## Was das Tool können muss
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||||
- Umschalten in den Edit-Mode vom Board/Board-Einstellungen aus (nur Admin)
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||||
- Felder **verschieben** (Reihenfolge/Position in der Detailansicht)
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||||
- Felder **ein-/ausblenden** (Show / not Show) und als **Pflicht** markieren — optional je Spalte/Status
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||||
- **Feld hinzufügen**: bestehendes eigenes Feld wählen ODER neues anlegen (nutzt Eigene Felder aus P6)
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||||
- **Berechtigung je Feld** setzen (wer sieht/bearbeitet — z. B. Umsatz nur Vertrieb)
|
||||
- Gilt **nur für die Detailansicht** — das Karten-Layout ist bewusst NICHT editierbar (v1, Davids Entscheidung)
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||||
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||||
## Pattern / Archetyp
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||||
|
||||
WYSIWYG-Variante der [[S02 Projekt-Detailseite]] mit Edit-Rahmen (gestrichelte Feld-Slots, Drag-Handles, Feld-Einstellungs-Popover).
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||||
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||||
## Aktionen
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||||
|
||||
- Feld ziehen · Feld-Popover (sichtbar/Pflicht/Berechtigung) · »+ Feld« · Speichern/Verwerfen · zurück zum Board
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||||
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||||
## Zustände
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||||
|
||||
| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Ungespeicherte Änderungen | Hinweis beim Verlassen | Nur dokumentieren |
|
||||
| Kein Admin-Recht | Umschalter gar nicht sichtbar | Nur dokumentieren |
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||||
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||||
## Subframe
|
||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
|
||||
|
||||
## Notizen
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|
||||
- Entspricht fachlich der Feld-Konfiguration je Board (PipelineFieldConfig) — nur als WYSIWYG statt Tabelle. Dev-seitig identisches Modell.
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||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
---
|
||||
kind: screen
|
||||
project: HiveGrid Screen Project
|
||||
ticket: D-P8
|
||||
package: WF-P8 Pipelines
|
||||
id: S06
|
||||
screen: Verlust-Gruende
|
||||
typ: Settings-Liste
|
||||
umsetzung: Bauen
|
||||
status: Validiert
|
||||
route: "/admin/pipelines/lost-reasons (Einstellungen -> Arbeitsweise)"
|
||||
subframe: ""
|
||||
---
|
||||
|
||||
# S06 — Verlust-Gründe
|
||||
|
||||
## Ziel
|
||||
|
||||
Pflegen, warum Projekte verloren gehen — Grundlage fürs Reporting.
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||||
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||||
## Was das Tool können muss
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||||
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||||
- Liste: Grund · Anzahl verknüpfter Projekte · Status
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||||
- Anlegen / bearbeiten / **archivieren** (kein Löschen — Reporting braucht die Historie)
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||||
- 5 SHK-Vorlagen vorbefüllt
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||||
|
||||
## Pattern / Archetyp
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||||
|
||||
A2 Settings-Liste unter Einstellungen → Arbeitsweise.
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||||
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||||
## Zustände
|
||||
|
||||
| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Laden / Fehler / kein Zugriff | A7 | Wiederverwenden |
|
||||
|
||||
## Subframe
|
||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
|
||||
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
---
|
||||
kind: screen
|
||||
project: HiveGrid Screen Project
|
||||
ticket: D-P8
|
||||
package: WF-P8 Pipelines
|
||||
id: S07
|
||||
screen: Boards-Uebersicht
|
||||
typ: Settings-Liste
|
||||
umsetzung: Bauen
|
||||
status: Validiert
|
||||
route: "/admin/pipelines (Einstellungen -> Arbeitsweise -> Boards)"
|
||||
subframe: ""
|
||||
---
|
||||
|
||||
# S07 — Boards-Übersicht (Einstellungen)
|
||||
|
||||
## Ziel
|
||||
|
||||
Der zweite Einstieg (Davids Entscheidung): alle Boards an einem Ort finden, in ihre Einstellungen springen, neue anlegen.
|
||||
|
||||
## Was das Tool können muss
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||||
|
||||
- Liste aller Boards: Name · Typ (Vertrieb/Auftrag/eigenes) · Spalten-Anzahl · aktive Projekte · wer Zugriff hat (Kurzform) · Status
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||||
- **»+ Neues Board«** (Name, Typ, Start-Spalten aus Vorlage)
|
||||
- Zeile öffnen → [[S04 Board-Einstellungen]] (dieselbe Seite wie der Einstieg im Board)
|
||||
|
||||
## Pattern / Archetyp
|
||||
|
||||
A2 Settings-Liste unter Einstellungen → Arbeitsweise.
|
||||
|
||||
## Zustände
|
||||
|
||||
| Zustand | Beschreibung | Umsetzung |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Laden / Fehler / kein Zugriff | A7 | Wiederverwenden |
|
||||
|
||||
## Subframe
|
||||
|
||||
- (erst nach explizitem OK)
|
||||
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
{
|
||||
"nodes":[
|
||||
{"id":"md-paket","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines.md","x":-80,"y":-440,"width":460,"height":280},
|
||||
{"id":"group-board","type":"group","x":-80,"y":-100,"width":1820,"height":380,"label":"Board (Bespoke)"},
|
||||
{"id":"group-liste","type":"group","x":1880,"y":-100,"width":540,"height":380,"label":"Listen-Ansicht"},
|
||||
{"id":"group-dialoge","type":"group","x":-80,"y":460,"width":1120,"height":380,"label":"Won/Lost-Dialoge"},
|
||||
{"id":"group-verw","type":"group","x":1200,"y":460,"width":1200,"height":380,"label":"Board-Verwaltung + Edit-Mode"},
|
||||
{"id":"group-settings","type":"group","x":-80,"y":1120,"width":1820,"height":380,"label":"Einstellungen → Arbeitsweise (zweiter Einstieg)"},
|
||||
{"id":"note-entry","type":"text","text":"# Einstieg\n\nSidebar → Pipelines (`/projects`) — öffnet das zuletzt genutzte Board.\n\nBoards = Views auf denselben Projekt-Datensatz (Pivot).","x":0,"y":0,"width":360,"height":200},
|
||||
{"id":"s01","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S01 Kanban-Board.md","x":560,"y":0,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"s02","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S02 Projekt-Detailseite.md","x":1240,"y":0,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"s03","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S03 Projekt-Liste.md","x":1920,"y":0,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"m01","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/M01 Verloren-Dialog.md","x":0,"y":560,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"m02","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/M02 Board-Wechsel-Dialog.md","x":580,"y":560,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"s04","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S04 Board-Einstellungen.md","x":1240,"y":560,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"s05","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S05 Detail-Schablone Edit-Mode.md","x":1940,"y":560,"width":420,"height":200},
|
||||
{"id":"note-settings","type":"text","text":"# Einstieg 2\n\nEinstellungen → Arbeitsweise: alle Boards finden, neue anlegen, Verlust-Gründe pflegen.\n\nGleiche Board-Einstellungen wie im Tool — kein Duplikat.","x":0,"y":1220,"width":360,"height":200},
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{"id":"s07","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S07 Boards-Uebersicht.md","x":560,"y":1220,"width":420,"height":200},
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||||
{"id":"s06","type":"file","file":"02 Wireframes/P8 Pipelines/WF-P8 Pipelines/Screens/S06 Verlust-Gruende.md","x":1240,"y":1220,"width":420,"height":200}
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],
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"edges":[
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{"id":"e-entry","fromNode":"note-entry","fromSide":"right","toNode":"s01","toSide":"left","toEnd":"arrow","styleAttributes":{"path":"dotted"}},
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||||
{"id":"e-open","fromNode":"s01","fromSide":"right","toNode":"s02","toSide":"left","toEnd":"arrow","label":"Karte öffnen"},
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||||
{"id":"e-liste","fromNode":"s01","fromSide":"top","toNode":"s03","toSide":"top","toEnd":"arrow","label":"Umschalter Board ↔ Liste"},
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||||
{"id":"e-lost","fromNode":"s01","fromSide":"bottom","toNode":"m01","toSide":"top","toEnd":"arrow","label":"Verloren-Spalte (Grund Pflicht)"},
|
||||
{"id":"e-won","fromNode":"s01","fromSide":"bottom","toNode":"m02","toSide":"top","toEnd":"arrow","label":"Gewonnen ohne Spalten-Regel"},
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||||
{"id":"e-verw","fromNode":"s02","fromSide":"bottom","toNode":"s04","toSide":"top","toEnd":"arrow","label":"Board verwalten (aus S01/S02)"},
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||||
{"id":"e-edit","fromNode":"s04","fromSide":"right","toNode":"s05","toSide":"left","toEnd":"arrow","label":"Edit-Mode öffnen"},
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||||
{"id":"e-link","fromNode":"s07","fromSide":"top","toNode":"s04","toSide":"bottom","toEnd":"arrow","label":"öffnet dieselbe Seite","styleAttributes":{"path":"long-dashed"}},
|
||||
{"id":"e-set","fromNode":"note-settings","fromSide":"right","toNode":"s07","toSide":"left","toEnd":"arrow","styleAttributes":{"path":"dotted"}}
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]
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}
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@@ -0,0 +1,142 @@
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kind: wireframe-package
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project: HiveGrid Screen Project
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ticket: D-P8 + D-KANBAN
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package: WF-P8 Pipelines
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typ: Flow
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status: Validiert
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subframe: ""
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canvas: "WF-P8 Pipelines.canvas"
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# WF-P8 Pipelines
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Status: Validiert (Screen-Liste)
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Subframe-Link: -
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Canvas: [Canvas](<WF-P8 Pipelines.canvas>)
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Stand: 2026-07-08
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## 1. Kurzfassung
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Das Herzstück des Vertriebs: **Kanban-Boards als Views auf den einen Projekt-Datensatz.** Karten ziehen = Status wechseln, gewonnen = Board-Wechsel (regel-basiert oder per Dialog), Umsatz nur für Berechtigte. Konfiguration lebt im Board (Edit-Mode für die Detailansicht) mit zweitem Einstieg über die Einstellungen. Deckt **beide Tickets** ab: D-KANBAN (Board, Bespoke) + D-P8 (Detail, Liste, Verwaltung).
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## 2. Intent Check
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| Frage | Antwort |
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|---|---|
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| Welches Ticket/Modul ist betroffen? | D-P8 + D-KANBAN (P8), Dev-Pendant R-P8a/R-P8b |
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| Was soll der Nutzer am Ende schaffen? | Vertrieb im Blick (Board), Projekt-Details pflegen, Boards selbst zuschneiden (Spalten, Rechte, Felder) |
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| Flow, Screen, Zustand oder Doku? | Bespoke-Board + Detail + Liste + Verwaltungs-Screens + 2 Dialoge |
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| Welche Planning-Quellen wurden geprüft? | `ticket-docs/D-P8.md` + `D-KANBAN.md`, ENTITY-MODEL Domäne 5 (Pivot), HiveGrid Map |
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| Was ist sicher im Scope? | Board, Projekt-Detail (Basis), Liste, Board-Einstellungen, Edit-Mode Detailansicht, Verlust-Gründe |
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| Was ist sicher nicht im Scope? | Plantafel/Abnahme/Rechnungen-Reiter (P9), Forecast-Widgets als Screens (P11/D-DASH — hier nur Datenquellen), Karten-Layout-Editor (bewusst nicht, Davids Entscheidung) |
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| Admin/Normalrolle-Unterschiede? | Board-Sichtbarkeit je Rolle (PipelineAccess); Umsatz field-level gegated; Verwaltung nur Admin |
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| Unsichere Annahmen? | Spalten-Regel »Auto-Verschieben nach Board X« — technische Umsetzung (direkt oder via Automation-Engine) → Dev-Frage |
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## 3. Scope
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| Punkt | Inhalt |
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|---|---|
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| Ticket/Modul | D-P8 + D-KANBAN · Sidebar-Punkt »Pipelines« |
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| Nutzerrolle | Maximalansicht (Admin) |
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| Startpunkt | Sidebar »Pipelines« → zuletzt genutztes Board |
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| Ziel | Projekt durchs Board bewegt; gewonnen → Auftrags-Board |
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| Haupt-Archetyp | **BESPOKE Board** · A3 Detail (P6-Muster) · A2 Liste · A5/A6 Verwaltung |
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| Bespoke-Anteil | Das Board selbst (ein Board für alle Pipeline-Typen) |
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| Out of scope | P9-Sub-Areas, KWP, getrennte Sales-/Projekt-Kanbans (Pivot: EIN Board-System) |
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## 4. Entscheidungen (validiert 2026-07-08)
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| Entscheidung | Status | Notiz |
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|---|---|---|
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| EIN Paket für beide Tickets | genommen | Board = Bespoke-Kern, Rest Baukasten |
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| **Boards = Views auf Projekte** | genommen | Pivot AD-20: ein Datensatz, »Deal«/»Auftrag« = Board-Typen, kein Kopieren beim Gewinnen, Status immer board-intern |
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| **Edit-Mode: NUR die Detailansicht** | genommen | Vom Board aus umschaltbar: alle Felder der Projekt-Detailansicht als leere Schablone — verschieben, hinzufügen (nutzt Eigene Felder aus P6), sichtbar/Pflicht, Berechtigung je Feld. **Karten-Layout bewusst NICHT editierbar (v1)** |
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| **Zwei Einstiege zu den Board-Einstellungen** | genommen | (1) im Board: »Board verwalten« + Edit-Mode-Umschalter · (2) Einstellungen → Arbeitsweise → Boards: Liste aller Boards, Springen in deren Einstellungen, »+ Neues Board« — gleiche Ziele, kein Duplikat |
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| **Gewonnen-Moment regel-basiert** | genommen — Davids Delta | Spalten-Regel: »Beim Einzug in diese Spalte automatisch verschieben nach [Board, Spalte]« → kein Dialog. Ohne Regel → Auswahl-Dialog »Wohin verschieben?«. Umsetzung (direkt vs. Automation-Engine) = Dev-Frage |
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| Verloren = Grund Pflicht | genommen | Dialog mit Verlust-Grund-Auswahl (SHK-Vorlagen geseedet) |
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| Projekt-Detail nach P6-Karteikarten-Muster | genommen | Zweispalter + Reiter, Status-Leiste im Kopf |
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| Umsatz-Gating | genommen | Ohne Recht »—« (field-level via Feld-Konfiguration + Rechte) |
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### Happy Path
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1. Sidebar »Pipelines« → zuletzt genutztes Board; Wechsler oben (Vertrieb/Auftrag/eigene — nur die, die man sehen darf).
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2. Karten ziehen; Spaltenköpfe zeigen Anzahl + Summe + Win-%.
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3. In »Gewonnen« ziehen → Regel greift (auto-verschoben, Toast) ODER Dialog »Wohin?«.
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4. In »Verloren« ziehen → Grund-Pflicht-Dialog.
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5. Karte öffnen → Projekt-Detail (P6-Muster) mit klickbarer Status-Leiste + Historie.
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6. Admin: Edit-Mode → Detailansicht-Schablone anpassen (Felder, Sichtbarkeit, Pflicht, Rechte); »Board verwalten« → Spalten, Rollen-Zugriff, Spalten-Regeln.
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### Meldungs-/Error-States (validiert)
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| Ereignis | UI-Form | Blockiert? | Bauen? | Copy/Notiz |
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|---|---|---|---|---|
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| Verloren ohne Grund | Pflicht-Dialog | ja | Bauen (M01) | Grund-Auswahl + Freitext |
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| Gewonnen/Verloren gesetzt | 24-h-Rückgängig-Banner | nein | Nur dokumentieren | am Projekt + Board-Toast |
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| Umsatz ohne Recht | »—« in Karte/Kopf/Liste | nein | Nur dokumentieren | field-level |
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| Ziehen in unerlaubte Spalte | Klartext-Hinweis, Karte springt zurück | ja (Aktion) | Nur dokumentieren | Validation |
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| Live-Verbindung weg | Inline-Hinweis | nein | Nur dokumentieren | »aktualisiert sich gerade nicht« |
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| Leeres Board | Leer-Zustand + CTA | nein | Nur dokumentieren | »Noch keine Projekte — aus Lead-Eingang konvertieren oder anlegen« |
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## 7. Validierte Screen-Liste
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| ID | Screen/Zustand | Typ | Umsetzung | Ort | Status |
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|---|---|---|---|---|---|
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| S01 | Kanban-Board ⭐ | BESPOKE | Bauen | `/projects` | Validiert |
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| S02 | Projekt-Detailseite | Detail (P6-Muster) | Bauen | `/projects/:id` | Validiert |
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| S03 | Projekt-Liste (alle Boards) | Liste | Bauen | `/projects/list` | Validiert |
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| S04 | Board-Einstellungen (Spalten, Rollen-Zugriff, Spalten-Regeln) | Verwaltung | Bauen | aus Board + aus Einstellungen | Validiert |
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| S05 | Detail-Schablone (Edit-Mode) | Modus/Variante | Bauen | aus Board/S04 | Validiert |
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||||
| S06 | Verlust-Gründe | Settings-Liste | Bauen | `/admin/pipelines/lost-reasons` | Validiert |
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| S07 | Boards-Übersicht (Einstellungen) | Settings-Liste | Bauen | Einstellungen → Arbeitsweise | Validiert |
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| M01 | Verloren-Dialog (Grund Pflicht) | Modal | Bauen | aus S01/S02 | Validiert |
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| M02 | Board-Wechsel-Dialog (»Wohin?« ohne Regel) | Modal | Bauen | aus S01 | Validiert |
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| D01 | KPI-/Forecast-Datenquellen | Doku | Nur dokumentieren | Widgets in D-DASH | Validiert |
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| D02–D06 | Zustände (s. Tabelle) | Inline/Banner | Nur dokumentieren | — | Validiert |
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## 8. Grid
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```text
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Sidebar -> S01 (Board) -> S02 (Projekt-Detail)
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S01 -> S03 (Listen-Ansicht) [Umschalter]
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S01 -> M01 (Verloren) / M02 (Board-Wechsel ohne Regel)
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S01 -> S04 (Board verwalten) -> S05 (Edit-Mode Detailansicht)
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||||
Einstellungen -> S07 (Boards-Uebersicht) -> S04
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||||
Einstellungen -> S06 (Verlust-Gruende)
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||||
S02 nutzt P6-Muster + bettet ein: Aufgaben V01, Datei-Sektion, Verlauf-Drawer
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```
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## 9. Screen-Pakete
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||||
- [[S01 Kanban-Board]] · [[S02 Projekt-Detailseite]] · [[S03 Projekt-Liste]]
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||||
- [[S04 Board-Einstellungen]] · [[S05 Detail-Schablone Edit-Mode]]
|
||||
- [[S06 Verlust-Gruende]] · [[S07 Boards-Uebersicht]]
|
||||
- [[M01 Verloren-Dialog]] · [[M02 Board-Wechsel-Dialog]]
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## 10. Offene Fragen
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- **Dev-Frage (Davids Delta):** Spalten-Regel »Auto-Verschieben nach Board X, Spalte Y« — direkt am Board-Modell oder als vereinfachte Oberfläche über die Automation-Engine (P12)? Beim Handoff klären
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- Karten-Inhalt fix definiert (Titel, Umsatz gegated, Avatar, Datum, max. 3 Tags, Hänger-Marker) — Feinschliff beim Subframe-Bau
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- Projekt anlegen direkt aus dem Board (+ auf Spalte)? → beim Subframe-Bau entscheiden (Anfragen kommen primär aus dem Lead-Eingang)
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## Handoff-Check
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- [x] Jeder Screen ist mit Umsetzung markiert.
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- [x] Meldungs-/Error-State-Matrix ist ausgefüllt.
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- [ ] Subframe-Link ist eingetragen. *(Subframe erst nach explizitem OK)*
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